醋海遨游升级在即宝鼎天鱼上海市场

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导读

食醋在烹饪中软化食物、提鲜去腥等独特功用，以及其中含有有机酸、蛋白质和矿物质等营养物质使得其在调味中不断被消费者喜爱和认可。食醋目前市场规模超过80亿，行业在发展的过程中形成了三大梯队，其中第一梯队主要是地方强势企业，以四大名醋的主要生产商为代表，如恒顺醋业、山西水塔等；第二梯队是其他品类龙头企业向食醋行业延伸布局，如食醋已经成为海天的第四大调味品类，中炬也在积极布局食醋业务；第三梯队中仍有大量的中、小规模的工厂及家庭作坊。从产能布局来看，分散的市场格局表现也较为明显。本次调研主要以上海市区为主，涵盖8个区域的家终端，主要调研的渠道有：1）卖场：沃尔玛、家乐福、大润发、华润万家、世纪联华、华联吉买盛、麦德龙、农工商；2）超市：联华、华联、农工商、迪亚天天、永辉、清美鲜食、绿地；3）便利店：好德、可的、全家；4）市区农贸市场。一、宝鼎天鱼上海市场产品结构态势(一)宝鼎天鱼上海市场产品结构及表现1.上海市场食醋品类及产品

品类

宝鼎天鱼

恒顺

海天

北固山

金山寺

品名

规格（ml）

品名

规格（ml）

品名

规格（ml）

品名

规格（ml）

品名

规格（ml）

香醋

无

镇江香醋

海天香醋

镇江香醋

无

恒顺香醋

无

镇江香醋

饺子香醋

无

宴会香醋

无

宴会香醋

有机香醋

无

金优香醋

无

镇江香醋

无

香醋王

无

镇江香醋

无

陈醋

无

镇江陈醋

陈醋

镇江陈醋

镇江香醋

无

恒顺陈醋

无

米醋

无

9°米醋

海天米醋

无

9°米醋

上海米醋

无

海天9°米醋

无

糯米米醋

无

金标米醋

无

海天白米醋

无

白米醋

无

白醋

上海白醋

白醋

无

镇江白醋

精酿白醋

酿造白醋

无

糯米白醋

无

6°白醋

无

康乐醋

无

康乐醋

无

玫瑰康乐醋

无

无糖康乐醋

无

枸杞康乐醋

无

(二)宝鼎天鱼上海市场产品结构分析

1.品类及主要产品特点及优劣势：1)宝鼎天鱼在上海市场的特点：a)宝鼎天鱼在上海市场食醋聚焦白醋、米醋、康乐醋三大品类，没有香醋、陈醋品类，SKU数在7个以上。—宝鼎天鱼上海市场竞争品牌恒顺醋业聚焦香醋、陈醋、米醋、白醋四大品类；海天聚焦陈醋、米醋品类；金山寺聚焦白醋、米醋、香醋品类；宝鼎天鱼白醋、米醋品类与恒顺、金山寺等品牌重叠，康乐醋为宝鼎天鱼独有品类。（独有指与恒顺、海天、金山寺等上海主要品牌相比。）

—上海市场恒顺品牌食醋品项15个以上，海天7个左右，金山寺8个以上，宝鼎天鱼在上海市场品项数与海天、金山寺等品牌基本持平，低于恒顺。

b)康乐醋品类是宝鼎天鱼在上海市场的主导品类，品种涉及康乐醋、玫瑰康乐醋、无糖康乐醋、枸杞康乐醋产品等，SKU数4个以上。—宝鼎天鱼普通康乐醋针对大众消费者、玫瑰康乐醋针对女性消费者、无糖康乐醋针对中老年消费者、枸杞康乐醋针对爱养生消费者。—玫瑰康乐醋、无糖康乐醋、枸杞康乐醋品种上海市场仅宝鼎天鱼品牌在进行销售，其它销售康乐醋品牌如北固山康乐醋品类仅有一款普通康乐醋品种销售。c)宝鼎天鱼在白醋品类推出了两款产品，上海白醋、精酿白醋。—上海白醋产品重点突出上海本地概念，产品多在农贸、超市渠道销售。—精酿白醋相较于上海白醋产品品质更高，处于宝鼎天鱼白醋品类中端定位产品。宝鼎天鱼在米醋品类推出了两款产品，上海米醋、浸蛋米醋。—上海米醋产品与上海白醋相同，重点突出上海本地概念。—浸蛋米醋产品是宝鼎天鱼差异化产品，上海市场仅宝鼎天鱼品牌销售，定位中高端，目前产品处于培育期，市场认知度不高。2)宝鼎天鱼产品在上海市场的优势：宝鼎天鱼上海市场聚焦康乐醋品类，通过对玫瑰康乐醋、无糖康乐醋、枸杞康乐醋的打造，建立了丰富的产品线，覆盖不同需求的消费人群。—康乐醋作为上海市场特有市场品类，符合上海消费者略带回甘的口感需求，同时宝鼎天鱼定位上海本地食醋品牌，品类与品牌定位相吻合。—聚焦康乐醋品类与香醋、陈醋品类形成区隔，避免了与主营香醋品牌恒顺、金山寺、主营陈醋品牌东湖、紫林的直接竞争，有利于宝鼎天鱼在康乐醋细分市场做大做强。—主要竞争对手北固山等品牌康乐醋品类仅推出了一款康乐醋产品，在品项数、品牌力、终端表现等方面弱于宝鼎天鱼，有利于宝鼎天鱼康乐醋品类保持领先优势。宝鼎天鱼在上海市场率先推出白醋、米醋中高端产品，进行品类的产品升级—宝鼎天鱼在上海市场分别率先推出了精酿白醋、浸蛋米醋等白醋、米醋品类中高端产品，有利于宝鼎天鱼在白醋、米醋品类品牌形象的打造及在市场定价权的争夺。—宝鼎天鱼通过浸蛋米醋等中高端产品在上海市场的打造，有利于宝鼎天鱼白醋、米醋品类产品线涵盖不同档次产品，建立品类壁垒。—宝鼎天鱼整体产品处于中低端，精酿白醋、浸蛋米醋等中高端产品的上市尝试有利于宝鼎天鱼营销团队掌握中高端产品运营运作经验，从而加快宝鼎天鱼整体产品线向中高端迁移。—宝鼎天鱼白醋、米醋品类通过产品升级，高溢价空间保证了各个环节有钱赚，提高了经销商、终端的销售热情，促进了宝鼎天鱼品牌的市场运作水平。3)宝鼎天鱼品类及产品在上海市场的劣势：a)宝鼎天鱼在上海市场聚焦康乐醋品类，但品类消费教育依然不足，消费需求低于与香醋、陈醋品类。b)宝鼎天鱼在上海市场聚焦康乐醋品类，推出了玫瑰康乐醋、无糖康乐醋、枸杞康乐醋等丰富品类，产品定位集中，不利于满足不同层次需求的客户。—宝鼎天鱼康乐醋品类虽相较于竞争更加丰富，但产品品类定位相同，无法形成中高低档搭配组合，不利于宝鼎天鱼康乐醋品类在上海市场做强做大。—对比竞争对手恒顺在香醋品类，不仅香醋品类丰富，产品还从基础香醋涵盖中端金优香醋、香醋王、高端年份香醋等不同档次产品，建立了品类壁垒优势。c)宝鼎天鱼上海市场过于依赖康乐醋品类，米醋、白醋品类销售依然薄弱，增加了宝鼎天鱼上海市场的竞争风险。2.产品包装规格分析:1)产品包装及规格特点A.宝鼎天鱼产品采用瓶装的包装形式。B.宝鼎天鱼产品包装采取家族化设计，形象在终端统一。C.宝鼎天鱼系列产品包装外观档次不高。D.宝鼎天鱼上海市场产品多采用ml，符合上海市场消费特性。容量过大不方便携带，过小需频繁购买，消费体验差。2)产品包装优点：A.宝鼎天鱼产品包装系列化设计，风格统一，突出产品名称及品牌，终端视觉呈现有冲击力，品牌消费者容易记忆。3)产品包装劣势：A.宝鼎天鱼包装标签外观档次不高，无法满足上海市场销售升级的发展的趋势。(三)宝鼎天鱼上海市场产品结构建议：1.宝鼎天鱼品类及产品建议：1)丰富康乐醋品类，满足更多消费人群需求。宝鼎天鱼康乐醋品类在上海市场虽然有康乐醋、无糖康乐醋、枸杞康乐醋、玫瑰康乐醋品类，但产品定位单一，无法满足不同层次消费人群需求，建议宝鼎天鱼对标香醋、陈醋品类，进一步丰富康乐醋品类产品，推出年份陈、零添加、有机康乐醋产品等新品。—年份陈系列产品在香醋、陈醋品类已获得成功，通过三年陈、五年陈系列香醋、陈醋的打造，主要食醋竞争品牌如恒顺、东湖等顺利完成了产品升级，打开了品类价格天花板，构建了品类护城河。—零添加、有机康乐醋符合上海市场消费升级的发展趋势，同时有利于宝鼎天鱼扩大上海市场的占有率及品牌影响力。2）米醋、白醋品类进一步升级完善宝鼎天鱼在上海市场米醋、白醋品类依然薄弱，中高端精酿白醋、浸蛋米醋还未获得市场认可，建议宝鼎天鱼进一步完善升级米醋、白醋品类产品线，加强对白醋、米醋品类中高端产品的打造。(一)终端价格表现1、食醋主流品牌产品市场价格带（瓶装）

品类

每百克价格/元

瓶装价格区间/元

康乐醋

2-2.1

8-10.7

米醋

1-3

9-14.9

白醋

7-4.3

5-21.6

香醋

2-7.2

6-35.9

陈醋

4-8

9-39.8

2、各渠道/各品类的终端价格对比（ml瓶装）：元

品类

品牌

卖场

超市

便利店

农贸

康乐醋

宝鼎天鱼

8-6.9

8-9.8

5-10.3

无

北固山

无

白醋

宝鼎天鱼

6-7.9

5-7.2

无

3-6.5

恒顺

2-7.9

无

海天

9-14.2

5-7.9

无

5-6.5

北固山

无

金山寺

5-9.8

无

米醋

宝鼎天鱼

6-9.3

6-7.5

5-8

5-5.5

恒顺

无

海天

9-14.2

5-7.5

无

5-5.8

金山寺

5-9.8

无

香醋

恒顺

6-33.9

6-32.8

5-10

海天

北固山

5-30.5

5-13.9

无

8-10

金山寺

9-29.9

9-8.9

无

8-10

陈醋

恒顺

5-13.5

9-14.5

无

5-11.8

海天

2-39.8

6-13.9

无

5-12.5

北固山

无

金山寺

无

(二)终端价格分析

1.宝鼎天鱼终端价格表现：

1)从品类价格分布来看：

a)宝鼎天鱼康乐醋产品价格带5.8元-10.3元，产品价格分布在中低价位，品类价格梯度集中。

b)宝鼎天鱼白醋品类产品价格带3元-7.9元，品类价格分布在中低价位，品类价格梯度集中。

c)宝鼎天鱼米醋品类产品价格带5.6元-9.3元，品类价格低、高价位，品类价格开始分化。

2.宝鼎天鱼产品价格优势：

宝鼎天鱼米醋品类价格开始分化，上海米醋售价5.6元、浸蛋米醋售价9.3元（按卖场渠道价格），产品梯度大，有利于宝鼎天鱼通过高、低组合覆盖不同需求消费者，同时有利于宝鼎天鱼应对不同价格定位的竞争对手的冲击。

3.宝鼎天鱼产品价格带劣势:

a)宝鼎天鱼聚焦的康乐醋品类，价格带在5.8元-10.3元，价格处于食醋行业中低端

—产品溢价空间小，一方面不利于宝鼎天鱼调动渠道及经销商等各环节销售积极性，另一方便不利于宝鼎天鱼品牌在上海市场的传播和推广。

—康乐醋品类价格梯度小，不利于宝鼎天鱼满足不同消费水平的终端消费者的需求，同时，易受同类价格定位竞争对手价格战的干扰。

(三)宝鼎天鱼产品价格建议：

1.康乐醋、白醋品类培育中高端价位产品，建立完整价格带宝鼎天鱼康乐醋、白醋品类上海市场销售价格处于中低价位，且价格梯度小，建议完善康乐醋、白醋品类产品价格带，在现有中低档价位的基础上，培育更多中高端价位产品，从而通过中高低价格带组合建议品类优势壁垒。2.米醋品类价格带进一步丰富宝鼎天鱼在上海市场米醋品类以上海米醋、浸蛋米醋进行高低价位组合，但品类产品依然薄弱，建议宝鼎天鱼培育中端价位产品，进一步丰富米醋品类产品价格带。二、宝鼎天鱼渠道运作分析

(一)食醋上海市场渠道覆盖表现

1.宝鼎天鱼品牌及品类覆盖率

品类

卖场

超市

便利

农贸

品类整体

康乐醋

80%

50%

84%

白醋

50%

30%

74%

米醋

73%

60%

43%

48%

2.上海市场食醋品牌渠道覆盖率

品牌

整体

卖场

超市

便利

农贸

宝鼎天鱼

84%

80%

55%

恒顺

92%

86%

80%

海天

75%

88%

72%

39%

北固山

28%

45%

40%

25%

金山寺

48%

82%

10%

(二)宝鼎天鱼上海市场覆盖率分析：

1.宝鼎天鱼渠道覆盖特点

1)渠道覆盖方面，宝鼎天鱼整体覆盖率表现不俗，卖场、超市渠道铺货率高。

A.渠道覆盖：宝鼎天鱼在上海市场整体覆盖率84%，仅次于恒顺的92%，高于海天的75%、北固山的28%、金山寺的48%。

B.宝鼎天鱼在上海市场卖场、超市渠道终端覆盖率均为%，为宝鼎天鱼核心主导渠道、其次为农贸55%、便利店80%。

C.对比主要竞争品牌，宝鼎天鱼在卖场、超市渠道覆盖率与恒顺、海天、金山寺等品牌不存在差距，均为%、农贸市场渠道覆盖率高于海天、北固山、金山寺等品牌，但与恒顺存在较大差距。

2)品类覆盖方面，康乐醋表现优于白醋、米醋

A.宝鼎天鱼康乐醋品类覆盖率最高，约为84%、白醋、米醋品类紧随其后，覆盖率分别为74%、48%。

B.宝鼎天鱼康乐醋、白醋品类卖场、超市渠道铺货率表现强势，铺货率均高达%、米醋在卖场、超市渠道铺货不尽人意，分别为73%、60%。

C.宝鼎天鱼在便利店、农贸市场渠道康乐醋、白醋品类依然表现强势，康乐醋在便利店、农贸渠道铺货率分别为80%、50%，白醋分别为50%、30%，米醋表现弱，仅农贸市场铺货率为43%，便利店渠道未进行产品铺货。

(三)宝鼎天鱼渠道覆盖优势分析：

1)宝鼎天鱼在上海市场整体渠道覆盖率领先。

A.宝鼎天鱼上海市场整体渠道覆盖率84%，与恒顺差距少，高于海天、金山寺等其他主要竞争对手。

B.宝鼎天鱼上海市场高渠道覆盖率，有助于宝鼎天鱼各品类产品增加在上海市场的销售机会，确保产品在市场上的占有率，同时有助于宝鼎天鱼品牌知名度的提高。

2.宝鼎天鱼渠道覆盖劣势分析

1)宝鼎天鱼米醋、白醋品类渠道覆盖率不高。

A.宝鼎天鱼在白醋、米醋品类渠道覆盖率依次为74%、48%，远低于康乐醋品类的85%。

B.宝鼎天鱼在米醋、白醋等品类渠道覆盖的薄弱，不利于宝鼎天鱼提升该品牌产品可见度及市场影响力，从而减少了销售机会。

(四)宝鼎天鱼渠道覆盖的建议

1.提高米醋、白醋品类的渠道覆盖

1)上海市场作为宝鼎天鱼的重点市场，大力提高各品类的渠道覆盖率十分必要，建议宝鼎天鱼尽快填补陈醋、白醋、米醋品类的的空白网点、提高产品的市场铺货率及曝光率，增加品类与消费者的接触频次，建议米醋品类渠道覆盖率提高到80%以上、白醋、米醋渠道覆盖提高到75%以上。

—卖场、超市渠道全品项铺货。卖场、超市渠道是宝鼎天鱼上海市场重点布局渠道，但目前除康乐醋、白醋铺货率较高外，米醋品类铺货率低，建议宝鼎天鱼在卖场、超市渠道全品项铺货，扩大终端排面的同时，增加宝鼎天鱼品牌产品的可见度，促销产品动销。

—农贸渠道提高品牌铺货率。宝鼎在上海市场农贸渠道覆盖率低于恒顺品牌，建议宝鼎天鱼农贸渠道对标恒顺，提高渠道产品铺货率。

三、宝鼎天鱼上海市场终端表现

(一)宝鼎天鱼上海市场终端现状

终端名称

货架位置

货架层/产品面

陈列形式

终端维护

卖场

虹口吉买盛

调味品区货架中间

4层10个面/单品

货架

陈列整齐向外，标签对齐

杨浦家乐福

调味品区货架中间

5层8-10个面/单品

货架

分散陈列，未形成集中陈列，标签对齐

超市

宝山农工商

调味品区货架中间

3层5个面/单品

货架

分散陈列，未形成集中陈列，标签对齐

永辉超市

调味品区货架中间

2层6个面/单品

货架

陈列整齐向外，标签对齐

便利店

可的

调味品区货架顶部

1层，3个面/单品

货架

标签对齐，正面朝外

好德

调味品区货架中间

1层，2个面/单品

货架

标签对齐，正面朝外

农贸

味知香

调味品区货架中间

1层，1个面/单品

货架

无标签，正面朝外

南北干货

调味品区货架中间

1层，2个面/单品

货架

无标签，正面朝外

(二)宝鼎天鱼终端表现：

1)陈列区域：宝鼎天鱼产品均陈列在调味品区域，与主要竞品恒顺、海天、金山寺等产品摆放在一起。2)宝鼎天鱼在上海卖场平均排面为4排，每排8个SKU,超市渠道平均排面2排，每排6个SKU，便利店渠道平均一个排面，2个SKU,农贸市场渠道平均一个排面，2个SKU。3)宝鼎天鱼在卖场渠道以货架陈列的方式销售为主，部分卖场进行堆头陈列，产品占据自上而下整齐排列、超市渠道均以货架陈列的方式进行销售，产品占据货架中层位置，排面小于恒顺，大于海天、金山寺等；便利店、农贸渠道宝鼎天鱼产品均以货架陈列为主，陈列位置随意性大，置于货架顶部或底部。4)走访发现，宝鼎天鱼产品在卖场、超市、农批渠道均无断货现象。5)除农贸市场渠道外，宝鼎天鱼终端价格标签完善，且与宝鼎天鱼产品对齐。6)宝鼎天鱼产品在部分卖场、超市采用爆炸贴进行促销宣传，便利店、农批终端均未使用生动化物料。

(三)宝鼎天鱼上海市场终端表现分析

1.宝鼎天鱼上海市场终端表现优势：

1)宝鼎天鱼终端卖场、超市渠道排面大于海天、金山寺等主要竞争品牌。

A.宝鼎天鱼在上海市卖场渠道平均排面为4排，每排8个SKU,超市渠道平均排面2排，每排6个SKU，宝鼎天鱼品牌产品在卖场、超市渠道排面大于海天、金山寺等竞争品牌。

B.终端排面越大，越能营造品牌产品动销氛围，宝鼎天鱼作为上海本土食醋品牌，卖场、超市超市渠道牌面大于竞品海天、金山寺等品牌，有利于宝鼎天鱼产品终端动销以及品牌形象打造。

C.上海市场卖场、超市渠道给予宝鼎天鱼醋产品较大排面，说明宝鼎天鱼品牌卖场、超市渠道依然十分认可和重视，给出的资源多。

2.宝鼎天鱼终端表现的劣势：

宝鼎天鱼终端缺乏助销物料

A.虽然宝鼎天鱼在部分卖场、超市渠道投放了爆炸贴等物料，但对比竞争对手，千禾、欣和等品牌终端积极投放插卡、吊牌等生动化物料，宝鼎天鱼作为上海本地品牌，终端生动化物料依然缺乏宝鼎天鱼品牌在终端形象的打造及产品销量的提升。

(四)宝鼎天鱼上海市场终端建议：1.终端造势，增加终端生动化物料，充分挖掘本地品牌优势作为本地市场，宝鼎天鱼在上海终端管理、团队建设、客情沟通方面更加便利，但宝鼎天鱼在上海市场终端表现不突出，助销物料缺乏，终端销售氛围不浓，建议宝鼎天鱼围绕品牌核心诉求，在卖场、超市等渠道终端积极投放插卡、跳跳卡等生动化物料、显眼位置投放地推端架，积极开展试吃派赠活动。（搭配生煎、热食等）

2.阶段性终端促销活动

阶段性终端促销活动能更好调动吸引终端消费者进行购买，建议宝鼎天鱼在上海市场卖场渠道阶段性开展在满额赠、赠礼品、第二件打折等促销活动，提高品牌在终端的认知度、美誉度。五、宝鼎天鱼上海市场终端表现(一)食醋产品上海市场品牌推广表现1.宝鼎天鱼及竞争品牌推广表现

品牌

核心诉求

媒体广告

大卖场

超市

农贸

宝鼎天鱼

无

有堆头陈列

无

恒顺

无

有堆头陈列

无

海天

无

北固山

无

有堆头陈列

无

金山寺

纯酿造安心选

无

2.宝鼎天鱼在上海市场基本没有媒体推广；

3.在此次调研中没有发现产品在终端的推广活动与消费者进行互动；

(一)宝鼎天鱼上海市场品牌推广分析

1.宝鼎天鱼品牌推广特征及优劣势

1)宝鼎天鱼品牌核心诉求“上海味道”。

A.宝鼎天鱼的品牌核心诉求主要体现地域诉求，试图打造“宝鼎天鱼”=上海味道的品牌形象。

—食醋具有地域性的特征，如香醋之于镇江、陈醋之于山西，宝鼎天鱼通过康乐醋、上海白醋、米醋等系列产品及概念的打造使品牌具有区域地域特征，有利于品牌快速成为地域符号，构建品牌心智。

B.宝鼎天鱼品牌核心诉求在上海市场销售终端未能体现。

宝鼎天鱼仅将品牌核心诉求印在产品包装开封膜上，不显眼，难辨识。

宝鼎天鱼在卖场、超市、农贸终端货架无无插卡、跳跳卡等生动化物料体现品牌核心诉求。

卖场虽有异型堆头等生动化陈列，但以简易堆头为主，无物料体现品牌核心诉求。

走访期间，未见宝鼎天鱼在终端进行促销员推荐、路演等形式的消费者互动进行品牌传播。

2)宝鼎天鱼品牌推广优势：

A.宝鼎天鱼作为上海本地品牌。占据天时、地利、人和优势，在上海市场拥有较强的信誉和广泛的知名度。

本地品牌的定位有利于宝鼎天鱼打造亲民牌，容易在上海市场进行传播。

3)宝鼎天鱼品牌推广的劣势：

A.终端缺乏有效的推广

从此次市场走访的过程中发现，无论在卖场还是超市渠道，未看到宝鼎天鱼开展品牌推广活动，其他一些品牌如海天一方面通过与酱油等产品捆绑推广、一方面通过阶段性的促销活动增加消费者粘性；千禾通过终端投放插卡、跳跳卡等物料传递品牌核心诉求。

宝鼎天鱼上海地域定位诉求实际上未进行充分有效传播，随着越来越多的区域品牌进入上海上海市场，若宝鼎天鱼不能快速抢占消费者心智，地域诉求有可能被其他品牌取占用。

2.宝鼎天鱼品牌推广建议：

1)围绕“上海味道”的品牌核心诉求进行品牌推广。

A.产品包装上进一步突出品牌核心诉求。产品包装能直接将品牌核心诉求传达给消费者，宝鼎天鱼在产品包装上虽然印有“上海味道”的品牌核心诉求，但诉求文字在包装上不突出，不利于诉求的辨识，建议宝鼎天鱼通过升级产品标签或在瓶口套小卡片突出核心诉求。

B.终端生动化打造进行推广传播。终端生动化展示能有效提高品牌在消费者心中形象，同时可高效传达品牌核心诉求，建议宝鼎天鱼围绕“上海味道”的核心品牌诉求，在卖场、超市等渠道终端投放插卡、吊牌、包柱等生动化物料，营造品牌销售氛围的同时，加深消费者对宝鼎天鱼品牌诉求的认知和记忆。

C.开展消费者互动活动传播

小型路演可快速放大品牌核心诉求的传播。选取重点卖场终端开展阶段性开展小型路演活动，如“上海味道节”“侬家康乐醋”等主题活动，突出“上海味道”的品牌诉求，加强与消费者沟通及互动。

综述

此次关于宝鼎天鱼调研的总体结论如下：

1、康乐醋品类结构僵化单一，白醋、米醋品类升级进行时

2、主营康乐醋品类价格梯度集中，米醋价格出现分化

3、卖场、超市已完成布局，农贸、便利店渠道有待加强

4、终端打造未体现本土大本营企业优势，生动化表现不尽人意

5、“上海味道”未能广而告之，品牌推广仍需快速占领心智

特别说明：至汇咨询对宝鼎天鱼的调研分析仅是基于市场终端的表现，没有涉及到其它更多的方面，故上述结论从企业整体的角度可能不尽准确，仅从终端角度对宝鼎天鱼的市场运作提供一些依据和参考。

附：宝鼎天鱼上海市场渠道调研数据

鲁花酱油上海市场调研终端统计表

区域划分

商圈

商超渠道（家）

流通渠道（家）

卖场

标超

生鲜超市

便利店

B类商店

C类杂货店

农贸市场

东区

浦东新区

陆家嘴

八佰伴

杨浦区

五角场

控江路

西区

长宁区

中山公园

虹桥

普陀区

环球港

武宁路

南区

黄埔区

老西门

打浦桥

徐汇区

徐家汇

漕河泾

北区

虹口区

虹口足球场

江湾镇

静安区

大宁路

彭浦新村

终端合计

家

作者简介：张戟，上海至汇战略营销咨询机构总经理、首席顾问，资深调味品战略营销和商业模式实战专家，"链式营销"、"市场边界战略"理论创立者，《销售与市场》、《糖烟酒周刊》、《品牌农业与市场》、《新食材》、《新食品》等媒体高级专家，为多家中国知名调味品企业提供了卓有成效的咨询及培训服务，著有《调味品企业八大必胜法则》。

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